"بهارتى أير تل" تبيع سندات بقيمة مليارى دولار

ذكرت تقارير إخبارية أن شركة بهارتى أيرتل الهندية للاتصالات جمعت حوالى مليارى دولار من خلال طرح سندات مزدوجة العملة فى السوق الدولية لسداد ديونها.

وذكرت الشركة فى بيان أن هذه السندات غير مشروطة ومضمونة بالكامل من جانب بهارتى أيرتل. وستستخدم الشركة حصيلة الطرح فى إعادة تمويل ديونها الحالية. وهذه الخطوة ستمدد بدرجة كبيرة فترة سداد ديون بهارتي. وفى الوقت نفسه فإن هذه الخطوة ستتيح لها تمويل صفقة استحواذها التى بلغت قيمتها 9 مليارات دولار وكذلك سداد الديون التى تستحق على المدى القصير.

وقد جمعت الشركة مليار دولار و750 مليون يورو من بيع السندات التى تم طرحها بالعملتين.

ونقلت وكالة الهند الآسيوية للأنباء عن بيان بهارتى أيرتل القول إن بهارتى أيرتل إنترناشيونال (هولندا) المملوكة بالكامل للشركة الهندية نجحت فى تسعير السندات المزدوجة حيث بلغت الفائدة على السندات الدولارية 35ر5% وتستحق سدادها عام 2024 فى حين بلغت الفائدة على سندات اليورو 375ر3% وتستحق السداد فى 2021.

وأشارت الشركة إلى أن هذه أول سندات مزدوجة تطرحها شركة هندية. وقد أدار الطرح بنوك باركليز البريطانى وبنك أوف أمريكا-ميرل لينش الأمريكى وبي.إن.بى باريبا الفرنسى وإتش.إس.بي.سى البريطانى وجيه.بى مورجان الأمريكى وستاندرد تشارترد البريطاني.

المصدر: اليوم السابع